Ватикан. Сикст IV и Борджиа
Подлинное возрождение Папского государства началось при понтификате Сикста IV сына рыбака, купившего святой престол в 1471 году. При нем началась планомерная застройка Рима, в была открыта и построена Сикстинская капелла. Однако все это не мешало Папе торговать церковными должностями, убивать политических противников и спекулировать хлебом. Сикст IV опирался на свою родню. После смерти Сикста IV в 1484 году его родственники смогли сохранить свое влияние и состояния, передав святой престол Иннокентию VIII. В 1492 году папская тиара перешла к роду Борджиа, которые превзошли всех своих предшественников.
Новый Папа Александр VI славился как абсолютно аморальный и беспринципный человек. При помощи кинжала и яда он беспощадно истреблял политических противников, ввел цензуру и полностью подчинил себе как Рим. так и все Папское государство. Александр VI имел множество детей, среди которых наиболее прославился герцог Чезаре Борджиа. Свою политическую карьеру он начал с убийства в 1497 году своего родного брата герцога Гандиа. Чезаре прославился как наиболее безжалостный отравитель и убийца. Многие современники, в том числе и Никколо Макиавелли, считали этого беспринципного человека способным объединить раздробленную Италию в единое государство, однако история распорядилась иначе.
В 1499 году Александр VI вступил в союз с Людовиком XII, чтобы силами французской армии захватить всю Италию и передать страну под власть своего сына. Чезаре Борджиа смог занять почти всю Романью. Но вскоре в войну вступили испанцы, которые стали бороться против французов, ив 1504 году французы вынуждены были покинуть Италию.
После смерти Александра VI племянник Сикста IV купил у Чезаре папский престол и стал править под именем Юлия II. Младший Борджиа умер от яда в 1507 году, а Юлий правил еще пять лет и заработал прозвище «ужасный Папа».
В декабре 1 508 года Папа создал антивенецианскую Камбрейскую лигу, в которую вошли Франция. Священная Римская империя. Испания, Флоренция и другие итальянские города-государства. 14 мая следующего года французы разгромили венецианцев в битве при Аньяделло близ Милана. Испугавшись могущества Франции, в октябре 1511 года Юлий II организовал новую Священную лигу с Испанией и Англией, на этот раз — против французов. В 1512 году Людовик XII одержал победу над испанцами у Равенны, но еще до конца года был вынужден оставить Италию.